瀚森控股預計，HCC分離交易將以向瀚森控股普通股和認股權證的現持有人分配 HCC全部股票的形式進行，HCC將是一家新的獨立公司。HCC分離完成后，公司的現任股東將擁有瀚森控股和HCC的股份。如前所述，瀚森控股將向美國證券交易委員會提交 S-1 表格的注冊聲明，并在紐約證券交易所進行首次公開募股。

 

    公司董事長、總裁兼首席執行官Craig Rogerson 表示：“今天是瀚森 122 年歷史中激動人心的新篇章的開始，并且延續了我們聚焦重點、提高公司財務靈活性，同時為股東創造長期價值的戰略。憑借我們最近的強勁表現，并在對旨在釋放我們業務價值的戰略行動進行全面評估后，董事會和管理團隊確定現在是通過 IPO 和分拆尋求分離的適當時機。該交易將提供大量流動性、更明確的戰略重點和適當資本化的資產負債表，同時我們將繼續滿足客戶的需求。我們事業的理想狀態是成為兩家強大的獨立公司。”

 

    分離后，瀚森控股將擁有原瀚森公司的膠粘劑、Versatic Acids™及衍生物產品線業務單元。受北美強勁的新住宅建設和改造需求的影響，瀚森控股將繼續保持強勁勢頭，獲益于持續的產能擴張和創新產品研發，以及市場對更可持續的建筑和涂料的需求。作為一家獨立公司，瀚森控股預計將擁有良好的現金流和更健康的財務狀況。

 

    截至2020年12月31日，瀚森控股創下了25億美元的歷史凈銷售額，預計調整后凈銷售額約為14 億美元，未來將維持適當的債務水平。

    

    HCC具備擴大領導力和全球影響力的優勢

 

    HCC將由原瀚森公司的基礎和特種環氧樹脂產品業務單元組成。HCC仍將是環氧樹脂和環氧樹脂組合的全球領先供應商。作為一家獨立的公司，HCC將有更大的能力在有吸引力的全球市場中發展和擴大其領導地位。重要的是，HCC還專注于滿足客戶對更環保的解決方案的需求，并為風能和汽車行業提供創新解決方案。

 

    憑借其位于荷蘭鹿特丹的高級管理團隊，HCC希望保持強大的全球影響力。德克薩斯州斯塔福德市將作為其主要的美國辦事處，而 HCC還將在中國上海設有一個行政辦事處。此外，HCC將繼續在德克薩斯州 Pernis 和 Deer Park運營世界級的環氧樹脂工廠，并在美國、德國、西班牙和韓國開展其他制造業務。

 

    截至2020年12月31日，HCC的總銷售額約為11億美元。預計HCC未來將維持適當的債務水平。

 

    HCC分離交易計劃于 2021 年第四季度完成，須經董事會、監管機構批準，并進行必須的稅務和法律程序。